26uuu图片 汉文传媒重组事项过会 拟22.71亿元购买控股鼓动金钱

　　8月9日晚，汉文传媒（600373.SH，股价12.91元，市值174.94亿元）发布公告，公司此前拟以刊行股份及支付现款的形状向控股鼓动购买金钱事项过会。上交所重组委于2024年8月9日召开2024年第4次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次往复的肯求进行了审议。凭据上交所重组委发布的《上海证券往复所并购重组审核委员会2024年第4次审议会议效果公告》，本次会议的审议效果为：本次往复稳健重组条目和信息暴露要求。

　　汉文传媒此前暴露金钱购买草案，拟以刊行股份及支付现款形状收购控股鼓动江西省出书传媒集团有限公司抓有的江西教授传媒集团有限公司（以下称“江教传媒”）100%股权、江西高校出书社有限牵累公司（以下称“高校出书社”）51%股权，作价22.71亿元。

现款支付超18亿元

暗网人兽

　　凭据往复草案26uuu图片，江教传媒100%股权，往复作价17.78亿元，其中26uuu图片刊行股份对价3.56亿元，支付现款14.22亿元；高校出书社51%股权往复作价4.93亿元，其中刊行股份对价9864.4万元，支付现款3.95亿元。汉文传媒在本次往复中共计支付现款跨越18亿元。

　　本次刊行股份的价钱为10.3元/股，因此，在本次往复中，汉文传媒拟以刊行股份购买方向金钱的往复作价共计4.54亿元，对应刊行股份数目共计4410.04万股。本次往复完成后，上市公司总股本将增多至13.99亿股，上市公司控股鼓动仍为出书集团，抓股比例57.15%，实质收敛东说念主仍为江西省东说念主民政府。

　　凭据中介机构收益法评估，限度评估基准日2023年10月31日，江教传媒100%股权所对应统统者权柄账面值为10.63亿元，评估值17.78亿元，升值率67.27%；高校出书社51%股权所对应统统者权柄账面值为2.49亿元，评估值4.93亿元，升值率98.02%。

　　江教传媒诞生于2000年6月，注册资金8000万元，主商业务为期刊的出书、刊行。2023年前10月，江教传媒商业收入为3.61亿元，归母净利润1.67亿元；高校出书社诞生于1993年9月，注册资金9183万元，主要从事联系史籍的出书、刊行业务，2023年前10月，高校出书社商业收入为5.36亿元，归母净利润9279万元。

处分同行竞争辅助竞争力

　　汉文传媒公司的前身为江西鑫新实业股份有限公司，2011年江西省出书集团公司借壳上市。江教传媒是一家青少年刊物的出书刊行商，江西高校出书社则是一家纸质史籍出书处事商。

　　汉文传媒的主商业务主要包括史籍刊物、教辅课本的出书刊行等传统出书业务，以及新媒体、互联网游戏、数字出书等新业态业务。史籍刊物、教辅课本的出书刊行是上市公司当今第一大收入及利润起原。

　　2022年11月，江西省教授厅与江西省文资办坚贞《对于省教授厅所属计较性国有文化金钱打法省文资办管制的协定》，江西教授厅将下属江教传媒100%股权、高校出书社51%股权无偿划转至出书集团。上述无偿划转后，江教传媒、高校出书社与汉文传媒在史籍、教辅课本、期刊等出书刊行业务上造成了一定经过上的同行竞争。

　　本次往复完成后，江教传媒、高校出书社将成为上市公司的全资子公司，处分了上市公司与控股鼓动出书集团里面企业之间的同行竞争问题。

　　汉文传媒暗示，方向公司之一江教传媒主商业务为期刊的出书、刊行；另一家方向公司高校出书社主要从事教辅课本等史籍的出书、刊行。本次往复完成后，江教传媒、高校出书社将成为公司的全资子公司，进一步辅助上市公司在期刊及教辅课纪律域的出书、刊行业务限制和阛阓竞争力，增强抓续计较才调，有意于公司的可抓续发展，稳健公司和举座鼓动的利益。

　　往复草案流露，若这次往复在2024年度内推论兑现，则功绩首肯期为2024年、2025年、2026年，其中，江教传媒各首肯期对应的净利润分裂不低于8208.53万元、8486.49万元、9224.94万元；高校出书社各首肯期对应的净利润分裂不低于6837.75万元、7003.06万元、7124.02万元。若未达到需进行相应的赔偿。